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中國氣體壓縮機市場數據統計及需求預判

   壓縮機產量總體維持上升態勢
 
  【壓縮機網】近年來,除了2015年同比下滑3.33%外,中國氣體壓縮機(注:含小型活塞壓縮機)產量逐年增長。2018年我國氣體壓縮機累計產量為40590.88萬臺,同比增長4.30%;2019年上半年,我國氣體壓縮機累計產量為24299.45 萬臺,同比增長11.52%。市場的需求主要來自老客戶產能擴大增加設備,見圖表1。
 
中國氣體壓縮機市場數據統計及需求預判
 
  2012-2018年,中國空氣壓縮機行業市場規模呈逐年上升態勢。2016年實現銷售收入為491.65億元,同比增長6.27%。2018年,空氣壓縮機行業規模以上企業實現銷售收入536.01億元,同比增長2.53%,見圖表2。
 
中國氣體壓縮機市場數據統計及需求預判
 
  2019年上半年,螺桿式空氣壓縮機受各方面因素交織影響,7.5~75kW(含75kW)的小機銷量下滑10%左右,90千瓦~300kW的大機銷量維持穩定,略有上漲,部分企業在5%左右。
 
  小機下滑主要由于中小企業遭遇生產瓶頸壓力,如下游市場需求不足,環保壓力較大等,也不排除和貿易戰有關系,尤其是對外占出口比較大的一些行業受影響更為嚴重,如紡織、玩具、塑料制品等。大機的穩步增長,主要是由于礦業、石油開采、金屬冶煉等市場支撐,節能置換意向明顯。因為小機器占據市場份額數量較大,它的波動必然會影響到整個行業的銷售臺數,所以2019年上半年,螺桿壓縮機整體銷量下降5%~7%。
 
  調研顯示,目前壓縮機市場的需求主要來自老客戶產能擴大增加設備,占60.1%;其次是技能節能改造替換,占52.3%;接下來才是新客戶新添設備以及新增行業新的需求,見圖表3。
 
中國氣體壓縮機市場數據統計及需求預判
 
  我國空氣壓縮機進出口情況分析
 
  據海關數據顯示,2018年我國空氣壓縮機(HS:84148090)行業進出口總額為39.67億美元,其中出口額為26.83億美元,同比增長14.63%,進口額為12.84億美元,同比增長37.04%;實現貿易順差13.99億美元,同比減少0.31%,見圖表4。
 
中國氣體壓縮機市場數據統計及需求預判
 
  2019年上半年(1-6)月,中國空氣壓縮機行業主要進口產品為“空氣及其他氣體壓縮機”,進口金額比重為52.18%;其次依然是“發動機用增壓器”,進口金額比重為26.55%,圖表5。
 
中國氣體壓縮機市場數據統計及需求預判
 
  2019年1-6月,中國空氣壓縮機行業主要出口產品為“空氣及其他氣體壓縮機”,出口金額比重為46.57%;其次依然是“其他空氣,氣體壓縮機,通風罩、循環氣罩”,出口金額比重為33.54%,見圖表6。
 
中國氣體壓縮機市場數據統計及需求預判
 
  預測全球空氣壓縮機市場2020年將達到298億美元,2014-2020年期間的復合年增長率預計為7.1%。固定式空氣壓縮機在全球空氣壓縮機市場占有主要份額,并將繼續引領市場。旋轉式空氣壓縮機技術也一直會是最高的創收份額。由于國際制造業分工,亞太地區是全球最大的中低端制造業基地,因此亞太地區是目前的市場領導者,并在未來較長時間內繼續保持領導位置。
 
  所以,中國中低端壓縮機產品出口,以及在國外拓展生產、銷售市場,可以首選亞太地區除中國以外的其他國家。一方面,市場需求潛力大;另一方面,市場監管與客戶要求都較低,便于快速切入當地市場。
 
中國氣體壓縮機市場數據統計及需求預判
 
  需求整體增速或放緩,下游節能改造與“一帶一路”倡議成為新機遇
 
  現階段,隨著國內產品性能不斷提升,國內廠家采購國產螺桿主機的意向已基本形成,為國產螺桿主機企業帶來了巨大的市場需求和發展空間。
 
  由于螺桿空壓機具有節能、高效、可靠性強、噪音低等明顯優勢,更能適應今后壓縮機市場的發展需要,其市場需求將遠遠大于活塞壓縮機的增長速度,在許多領域開始逐步替代活塞壓縮機。尤其是在“低碳環保”的節能發展趨勢下,國內礦山、冶金、電力、電子、機械制造、醫藥、食品、紡織輕工以及石油化工等行業的快速發展,也將加快淘汰落后工藝、高耗能設備,推動壓縮機設備從低附加值向高附加值升級,從而為螺桿壓縮機行業帶來進一步的發展契機。
 
  不過,隨著環保形勢趨嚴,下游應用領域供給側改革持續,壓縮機銷量增長的主要因素在于節能機型置換。
 
  保守預計,2019-2024年,我國空氣壓縮機市場規模保持3%左右的增速,增速放緩,需求主要來自于節能改造,2024年市場規模將達到640億元,見圖表8。
 
中國氣體壓縮機市場數據統計及需求預判
 
  根據調研,2018年壓縮機行業大事件影響力分布來看,行業對自身的關注度依然高于外部環境。“一帶一路”倡議為行業帶來新機遇,可有效緩解中美貿易摩擦加劇帶來的不利影響。
 
  “一帶一路”涉及大量設施建設,會對壓縮機行業產生直接拉動。如東南亞的鐵路、公路、港口、電網、油氣管線等建設項目;中亞的中吉烏鐵路、中塔公路二期以及中亞天然氣管道C線、D線;東北亞的中俄東線、西線天然氣管道;南亞的中巴公路、核電廠、工業園區等,都有大量的壓縮機產品需求。對于我國壓縮機行業而言,積極向東南亞、中亞及東北亞方向挺進,有利于打破當前行業低迷的狀況。
 
中國氣體壓縮機市場數據統計及需求預判
 
  總而言之,2019年壓縮機市場需求或將繼續放緩,競爭程度將日趨激烈,因此在競爭手段日益精細的情況下,廠家與經銷代理商應從自身開始,調結構、補短板,將發展重心放在人才隊伍建設、技術研發能力培養、產品品質提升和增值服務加強等方面,做到“常規領域保份額,細分領域有創新”,從而實現穩中求進,健康發展。
 

標簽: 數據統計壓縮機中國  

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